环保去产能持续发酵 下周钢市或震荡偏强
2016-12-5

本周国内钢材市场价格整体依旧处于趋强运行状态,期间随着期货的走弱伴有高位震荡的情况出现。对于本周而言,市场不单要面对着期货的大起大落同时也受到环保、去产能、唐山停产限产等消息面的刺激影响,而夹在生产端与需求端中间的贸易商则多选择以随行就市的方式进行报价。另一方面,本周原料的价格仍旧相对较高,且在钢坯价格不断走强的带动下,钢厂出厂价格也随之抬高。综合来看,下周钢材市场价格或将以震荡偏强为主。

要闻速递 

1、 2日国内钢材指数(Myspic)综合指数报124.03点,较上一交易上涨1.15%。螺纹指数128.74点,较上一交易日上涨1.16%;热卷指数129.65点,较上一交易日上涨1.24%;中厚板指数127.58点,较上一交易日上涨0.80%;冷板指数105.42点,较上一交易日上涨0.47%。

2、 唐山快报:2日全国钢坯市场强势运行。唐山、山西地区涨50元/吨,江苏涨40元/吨,山东涨70元/吨,福建涨80元/吨,云南涨100元/吨。今日唐山小窄带主流开盘涨50-110元/吨,盘中部分厂家续涨,报3030-3050元/吨,涨后部分成交尚可;355带钢市场现货价格大涨百元左右,不含税主流报2890-2950元/吨,整体交投一般。唐山型钢工槽主流较昨晨涨110元/吨左右,角钢涨50-100元/吨,现主流报价工字3040元/吨,角钢3030元/吨,槽钢3000元/吨,整体成交清淡,截止10:40,统16家型钢厂出货3600,较昨减16700。唐山脚手架管主流涨110元/吨,现款不含税报2860元/吨左右,成本上移,然需求匮乏,整体成交清淡。唐山建材钢厂直发,线材300/3010元/吨,235/2940元/吨;盘螺2970元/吨;三大2960-3010元/吨,较昨涨70-130元/吨。唐山中板小幅反弹30元/吨,现14-20唐钢、敬业、唐山文丰3330-3340元/吨,锰板3480元/吨,昨日成交尚可。唐山热轧小幅拉涨30元/吨,现3.0卷3610元/吨,5.5唐钢、承钢、燕钢开平3530-3550元/吨,锰板3630元/吨,昨日成交尚可。今日唐山钢坯直发一般,仓储2840-2850元/吨成交难;成材涨 50-100元/吨型钢清淡窄带一般,期货趋弱整理商家多观望。下午唐山普方坯涨 50元/吨:本地部分钢厂出厂2780元/吨,昌黎出厂报2780元/吨,现金含税。今日山东钢坯涨70元/吨,Q235方坯厂部分执行 2740-2780元/吨,整体恐高氛围浓,部分下游表示观望待采,成交不畅。今日山西Q235方坯部分报涨50元/吨至2700元/吨,部分厂家因建材出货不畅,加大坯料对外供应,坯料价格可议空间加大。今日江苏钢坯涨40元/吨,徐州价格在2910-2930元/吨,部分高挂成交几无。期货强势,资源偏紧,钢厂报价走高。坯高位调坯厂采坯意愿低。今日福建钢坯涨80元/吨,现Q235方坯2780元/吨,20MnSi坯2880元/吨,现货流通资源少,一单一议。今日云南钢坯涨100元/吨,现玉溪2850元/吨,20MnSi坯加120元/吨,坯料资源多自用,市场流通少。

3、 国际方面:美国劳工部周四(12月1日)发布的数据显示,美国截至11月26日当周初请失业金人数高于预期,创5个月最高水平。但基本趋势和走强的劳动力市场保持一致。美国11月26日当周初请失业金人数为26.8万,创今年6月来最高水平,连续91周低于30万,连续周期为1970年以来最长,高于预期值25.3万人和前值25.1万人。初请失业金人数已经连续第二周上升。美国11月19日当周续请失业金人数为208.1万,高于预期值203.3万人和前值204.3万人;美国11月26日当周初请失业金人数四周均值为25.15万人,连续第85周低于30万,高于前值25.1万人。

瑞银认为,明年美元仍有上涨空间。尤其是欧元区有几场大选,会对欧元形成一定压力,而美国采取财政刺激措施的话大概率是强势美元的策略,预计明年年底人民币兑美元会到7.3。12月的第一天,瑞银亚洲经济研究联席主管、中国首席经济学家汪涛发布中国宏观经济展望。汪涛表示,今年中国央行对汇率政策的管理比较成功,最近一段时间相对稳定。预计人民币兑美元汇率在今年不会明显偏离7.0。而在全球经济不确定性增大的情况下,中国经济将会平稳运行,预计今年GDP增速在6.7%左右,明年可能会减速到6.4%。

4、国内方面:山西省发改委1日传来消息称,山西煤炭去产能提前收官,2016年全年退出煤炭产能2325万吨,居全国第一位。据山西省发改委提供的数据显示,山西煤炭去产能和减量化生产成效明显,2016年1—10月,山西省规模以上原煤产量同比下降15.7%,超过全国5个百分点;10月末,山西全省煤矿企业库存3084万吨,比9月末减少491万吨,比年初减少1906万吨,下降38.19%。

中国铁路总澳门威尼斯人网站注册运输局副局长郭玉华在12月1日举行的2017年度全国煤炭交易会上称,除了大秦线等几条线路外,主要干线货运能力已趋于饱和。外加中铁总已连续三年没有新造敞车(铁路煤炭主力运输车),且大量货车限制、封存和报废,目前铁路装煤敞车缺口在10万辆左右。据发改委网站11月30日消息,今年10月份,全国铁路煤炭发运量1.7亿吨,同比增长了6.6%。与此同时,国家铁路货运量也一改三年低迷,连续三个月出现正增长。今年10月单月货运量达2.44亿吨,同比增长8.4%,创下2015年2月以来最高水平。

 本周钢市行情回顾 

建筑钢材

本周国内各市场建筑钢材价格继续大幅上涨。截止本周五收盘,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3278元/吨,较11月25日上涨146元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为3327元/吨,较11月25日上涨134元/吨。从各区域来看,全国各城市延续涨势,其中华东、华中、西南在环保去产能消息的提振下涨幅领先,华南、东北等地略次。具体来看,本周现货市场巨幅震荡上行,首先周初江苏、湖北等地区在环保停产政策刺激下大幅拉涨,而周中获利盘的流出使得期盘和现货大幅回落,临至周末又再度回升。对下周市场而言,笔者认为短期市场价格延续震荡整理。首先,受环保升级影响,部分钢厂停产,市场供给有所下降;其次,钢厂出厂价继续上调,商家成本保持高位。不过另一方面,市场季节性需求的萎缩,使得库存逐渐累积,其中螺纹钢社会库存408.03万吨,周环比增18.06万吨,线材社会库存94.13万吨,周环比增加6.49万吨。综合来看,预计下周国内建筑钢材价格继续高位震荡。

热轧板卷

本周国内热轧板卷市场价格震荡运行。截止本周五收盘,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3721元/吨,较11月25日价格上涨169元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3645元/吨,较11月25日价格上涨165元/吨。杭州、南京、广州、重庆等城市价格上涨70-150元/吨;福州、武汉、昆明、兰州等城市价格保持不变,仅太原市场价格下跌30元/吨。京津冀热轧继续拉涨,受到期货大幅拉涨影响,虽然市场成交相对清淡,但是市场普遍认可“涨比跌好”,目前,京津冀15家热轧钢厂23条产线实际生产量123.46万吨,产量较上周下降3.54万吨;产能利用率91.3%,较上周下降2.76%。目前受河北环保政策影响,钢厂限产力度进一步加大,本周钢厂产能有所下降,而原材料价格依然居高不下,并且钢厂成本线上移,目前卷板成本价格在2900以上,相比上个月同期增长500元/吨左右,因此目前虽然市场需求偏差,但是受政策面影响,市场心态对后市普遍看好。

中厚板

本周国内中板市场价格大幅上涨,其中广州涨幅最大,上涨300元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3772元/吨,与11月25日相比增加166元/吨;20mm普板平均价格为3477元/吨,与11月25日相比增加166元/吨;20mm低合金板平均价格为3619元/吨,与11月25日相比增加166元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为88.77万吨,较上期增加1.10万吨。从城市来看,库存明显增加的城市浙江增加0.83万吨。从区域来看,华南、西南市场分别减少0.40万吨、0.47万吨,华东、华中、华北、西北和东北市场分别增加0.25万吨、0.32万吨、0.09万吨、0.53万吨和0.78万吨。钢厂层面:Mysteel本周监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数54条,11条产线停产,整体开工率为83.08%,较上周增1.54%。本周钢厂实际产量为111.50万吨,较上期增1.61万吨,增幅1.47%;钢厂达产率本周为68.57%,较上周增0.99%;本周钢厂厂内库存为62.96万吨,较上周增0.90万吨,增幅1.45%。本周市场呈现出了部分的过山车走势,从大方向来看主要是由于期货变动较大,心态面也出现了相应的变化。从成交的角度来看,本周大部分区域整体一般,快速上涨的价格对成交产生了实质性的抑制。从消息面来看,虽目前包括中频炉企业检修等利多因素目前较多,但包括市场成交,后续市场到货压力以及临近年底逐步需求端逐步开始减弱等均为偏利空的因素,所以下周目前来看预计多空博弈会逐步开始加重,在整体偏强的走势中盘整幅度预计加大。

冷轧板卷

本周全国冷轧市场震荡向上,市场成交表现不佳。价格方面:截止本周五收盘,现0.5mm冷轧全国平均价为4800元/吨,环比11月25日价格上涨135元/吨。1.0mm冷轧平均价为4514元/吨,环比11月25日价格上涨135元/吨,现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4330元/吨,较上周上涨120元/吨;上海市场1.0mm武钢冷卷报价4560元/吨,较上周价格上涨140元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4600元/吨,较上周价格上涨170元/吨。库存方面:2日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存105.02万吨,较上周减少0.93万吨,较上月减少5.40万吨,同比减26.63万吨。钢厂方面:据本周Mysteel调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有4条产线停产,9条产线不饱和生产,整体开工率为91.49%;产能利用率为82.20%,较上周小增0.42%;周产量为83.20万吨,较上周小增0.42万吨;钢厂库存量为45.30万吨,较上周增加0.36万吨。市场方面:受本周电子盘市场暴涨暴跌的影响,黑色金属市场整体观望情绪浓厚,大部分商家表示对后市行情走势看不明白,对本周的整体成交起到了阻碍作用。虽然热卷现货价格受电子盘的波动变化较大,但由于受益于冷轧较好的供需面,因此上半周在电子盘跌停的阶段,冷轧现货并未大幅波动,整体处于震荡并且小涨的趋势。综合而言,本周全国冷轧震荡向上,预计下周冷轧继续处于震荡的行情。

型材

本周上海型材市场价格趋强运行,受期货震荡及消息面炒作等影响,现货报价涨跌频繁,而由于钢厂方面挺价意愿较强,现货成本支撑力度较高等因素制约,因此造成现货方面整体依旧处于一个趋强运行的局势。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价3291元/吨,环比上周价格上涨118元/吨;300*300H型钢全国均价3385元/吨,环比上周价格上涨100元/吨;400*200H型钢3360元/吨,环比上周价格上涨117元/吨;588*300H型钢3409元/吨,环比上周价格上涨102元/吨;5#角钢3163元/吨,环比上周价格上涨148元/吨;16#槽钢为3159元/吨,环比上周价格上涨116元/吨;25#工字钢为3351元/吨,环比上周价格上涨109元/吨。本周市场整体报价相对来说较为混乱,在这种“涨价看期货、跌价看库存”的风气下,部分货少商家坚守报价,而资源相对较多的商家则频繁调整售价。首先对于做现货的贸易商来说,虽然现货受期货影响较大,但现货贸易商终究也要根据成本、库存、成交等合理调整自身销售策略,而本周到货资源受钢厂调价影响普遍成本偏高,加之整体市场库存处于一个较低的水平,因此现货方面的价格支撑力度相对较高。不过临近周末的几天受到期货走弱影响,价格出现一定幅度的回落,再加上价格变动幅度较大,下游观望心态浓厚等因素,市场成交方面再度放缓。综合预计,由于现货成本较高,部分资源倒挂现象普遍,因此预计下周国内型材市场价格或以窄幅震荡为主。

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